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里昂证券维持巨人网络弱于大盘评级

发布时间:2021-01-21 00:55:40 阅读: 来源:非开挖厂家

北京时间8月7日晚间消息,里昂证券(CLSA)今日发布投资报告,维持巨人网络股票(NYSE:GA)“弱于大盘”评级,将目标股价从7.7美元调高至8.1美元。

以下为报告内容摘要:

巨人网络第二财季业绩超出了华尔街预期,但第三财季营收预期令人失望。传统游戏《征途》趋于成熟,第二财季营收或同比下滑20%。与竞争对手相比,巨人网络正在开发中的新游戏显得暗淡无光。我们将巨人网络2013年和2014年每股摊薄收益预期分别下调2%和6%。

第二财季业绩:第二财季营收为人民币5.88亿元,同比增长11%,环比增长3%。运营利润率为人民币3.58亿元,同比增长9%,环比下滑1%。运营利润率为61%,环比下滑2个百分点。我们预计,第三财季运营利润率环比将继续下滑5个百分点。净利润为人民币3.83亿元,同比增长11%。每股摊薄收益0.25美元,高于华尔街预期的0.23美元。

第三财季业绩预期:巨人网络第三财季营收预期相对低迷,环比持平或略微增长。相比之下,华尔街的预期是至少环比增长5%。《征途》趋于成熟,第二财季营收环比可能下降21%,同比下滑7%。目前,该款游戏仍贡献38%的总营收。7月,巨人网络为《征途》发布了资料片,但目前还没有将于短期内反弹的迹象。相比之下,新游戏《仙侠世界》的表现上佳,但还不足以弥补传统游戏的低迷。

新游戏暗淡:巨人网络明年将推出的新游戏并不十分令人兴奋。巨人网络最近宣布,已从韩国开发商WeMade获得MMO游戏《苍天2》的授权。该款游戏的第一个版本于2008年被授予盛大游戏,但并未获得成功。巨人网络还拥有三款自主研发的MMO游戏,但并未透露太多相关内容。今年下半年,巨人网络还将推出两款网页游戏和几款移动游戏。由于PC游戏开发人员需要适应新形式游戏开发,这些网页游戏和移动优秀成为重磅游戏的几率不大。

估值:我们继续维持巨人网络股票“弱于大盘”评级,将目标股价从7.7美元调高至8.1美元。

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